忽见寨门大开，黄帝亲率大军冲了出来。阵列摆开，两军对圆。
黄帝举目观看，葛二两端坐在逍遥马上，傲气十足，大蛤蟆嘴使劲撇着，酒糟鼻闪闪发光，小眼睛泛着邪光，眯缝着看黄帝。显出不可一世的神态。左右大将夸父、风伯、雨师、后羿、八仙、四小鬼、赤松子、封宁子分列两旁。个个盔明甲亮，神气十足。军士们也满脸杀气。
葛二两一看黄帝军的士气也倒吸一口冷气。从将军到军士个个都横眉立目，杀气腾腾，大有不杀死你不罢休的气概。尽管如此，这在葛二两眼里根本不算什么，他要抓住有利时机，趁着有孙悟空、关云长、猪八戒的帮助，一举铲除黄帝，使天下归一，保蚩尤登上天子宝座。
葛二两一磕马镫，催动逍遥马走出阵列。撇着蛤蟆嘴，傲气十足，酒糟鼻在阳光的映照下一闪一闪的，格外耀眼。他要先声夺人，从气势上压倒黄帝。蛤蟆嘴一咧装模作样的对黄帝喊道：“轩辕君，有道是识时务者为俊杰。我想轩辕君是当今豪杰，是识时务者，是聪明人。如此之人应当看得清楚，当今天下，舍我其谁。我蚩尤大军，兵多将广，粮草充足，士气高涨。又有协天大帝关羽关云长，大闹天宫的孙悟空和天蓬元帅猪八戒的帮助。可以说，横扫天下无敌手。这样的大军谁能与之抗衡？谁又敢与之抗衡呢？所以轩辕君，二两奉劝你一句，在未开战之前，你若请求投降，不但不晚，还可以封侯封王，你手下的将军也不失将军之职。若牙崩半个说不字，我大军踏过，把你们碾为齑粉。”
这葛二两说话时，还紧握拳头，咬牙切齿，显出恶狠狠的样子。这番话说出来，葛二两甚是得意，看黄帝有何话可说。
黄帝听罢，冷冷地笑道：“葛二两，我看见了你，就看见了小人得志的嘴脸。有句话说得好，别看你今天闹得欢，就怕你将来拉清单。要想让本王投降只能是痴心妄想，白日做梦。一脚没踩住，蹦出你这么个混蛋东西。帮着蚩尤为虎作伥，使朗朗乾坤，清平世界，变成了荒灾乱世。你罪恶累累，罄竹难书。我与你势不两立，必杀之而后快。”
葛二两一听吓了一跳，这黄帝平时看起来，斯斯文文的，骂起人来还挺厉害。大有令人不寒而栗，胆战心惊之感。
伏羲、燧人、风后、力牧、应龙等众将看葛二两如此狂妄，愤怒以及，咬牙切齿，跃跃欲试要冲上去与葛二两厮杀。广成子十几个兄弟也憋足了劲，就等着冲上去了。
孙悟空、猪八戒、关云长按照葛二两的吩咐，埋伏在云端之上