黄帝败回烈山异常沮丧。本以为孙悟空死了，打葛二两就容易些，没想到孙悟空根本就没死。哪里知道这个可恶的猴头竟会七十二般变化，有七十二般变化就有七十二颗脑袋。结果这次出师没有预想的那样使蚩尤不战自溃，自己反而被人家打的稀里哗啦败退回来。
黄帝气得直哼哼，领着伏羲、燧人及众位将军还有众仙刚进城中，就听到云端之上有鸾铃响声，音乐响起，一股奇异的香气氤氲在空中。
黄帝很奇怪的向空中望去，空中有彩云，而且不甚很高，好像还越来越低，隐隐约约在彩云之上有人影在晃动，不知怎么回事，马上对广成子道：“道兄，你看那是什么？”
广成子顺着黄帝的手指的方向向空中望去。一看，呀！立刻高兴起来。广成子是仙人，与凡人不同，他的眼睛异常敏锐，看得很远，很远的东西他能看得一清二楚。他看见在彩云之上，华盖之下，端坐一人，这人头戴莲花冠，一身黄袍，既威严又慈祥。广成子不由得高兴地喊道：“是师父，是师父。”
其他众仙也仰头向空中观望，是师父来了。元始天尊驾到，师父来了，他们高兴异常。刚才的沮丧一扫而空，他们的眼睛始终望天，不肯离去。亲爱的师父啊，你终于来了。
这时只见一个白点从云端中滑落，这白点盘旋着降落，慢慢变大，原来是一只仙鹤，这仙鹤围着烈山城饶了一圈，悄然落地，仙鹤上端坐一人，乃是南极仙翁。南极仙翁是元始天尊的最后一个弟子，总在元始天尊身边伺候着，元始天尊走到哪里他就跟到哪里。这不，元始天尊到了烈山，南极仙翁也到了烈山，而且是打前站的。
广成子、云中子、惧留孙、太乙、玉鼎、普贤，还有雷震子马上迎上前去，叙礼毕，他们见面自然很亲热，南极仙翁道：“各位师兄和师侄，你们辛苦了。师父马上就到，请你们迎接师父。”
说话之间，朵朵彩云飘然落下。元始天尊作为仙界老大，摆驾出行，派头自然不小，除了身边的弟子跟随外，还有一队仙女乐队随行，走到哪里都乐声嘹亮，所以黄帝他们离老远就听到了嘹亮的乐声。
黄帝疾步上前迎接元始天尊，在元始天尊座前道：“恭迎元始老圣人，小王这厢有礼了。”说着一躬到地，给元始天尊行礼。
元始天尊满脸笑容，一看黄帝的面相真的与众不同。面似银盆，直鼻口方，二目炯炯有神，慈祥而又威严，整个看上去真有领袖风采。
“阁下就是黄帝？”元始天尊笑着