百姓撤出烈山。早有探马报给葛二两：“启禀大将军，烈山城上岗哨密布，巡逻如织，不知何意？”
葛二两一听哈哈大笑：“伏羲谨慎，怕我偷袭，因此才增加岗哨来防范我们。我才不费那个劲呢，有龙王对付他们，三天之内必见分晓。”
风伯道：“大将军，能不能他们表面上加强戒备，而实际上在撤退啊。”
葛二两笑道：“不可能。伏羲虽然多谋，但他做梦也想不到我会请东海龙王来淹他们。”
黄帝一面密布岗哨，加紧巡逻迷惑葛二两，一面偷偷在烈山后门撤退。
元始天尊及众弟子看见黄帝大军携同百姓浩浩荡荡撤离烈山，不知何意，马上来见黄帝。黄帝见元始天尊来访，迎上前来躬身施礼道：“元始老圣人，此来有何见教？”
元始天尊疑惑地问道：“轩辕君，老夫见大军撤离烈山，不知何意？”
黄帝道：“葛二两这家伙不知怎么和东海龙王勾搭上了，他要请东海龙王水淹我烈山。龙王水势浩大，我烈山地小，况且又处在低洼之处，哪能抵挡住龙王的水势。为了避免水淹，我军只好先撤离。”
元始天尊微微一笑道：“大可不必，有老夫在，龙王胆敢行云布雨，我扒他的皮，抽他的筋”
元始天尊话还没说完，黄帝就打断了他的话：“元始老圣人，休要再说这种话。我对你们这些仙人，每次都寄予厚望，但每次都让我失望。”
一句话把元始天尊臊得满脸通红，再也无话可说。的确如此，从云中子携雷震子前来缉拿葛二两，不但没有拿到葛二两，反而被葛二两打得屁滚尿流，丑态百出，直到他元始天尊亲自出马对阵孙悟空也没有占到便宜。元始天尊不再言语，羞惭而退。
此话一出黄帝就后悔莫及，怎么能这么说话，太伤人太不留情面，也太没良心了。凭心而论，若没有这些仙人们顶住孙悟空、猪八戒和葛二两，他们已经不知哪里去了。就拿孙悟空来说若没有元始天尊和他的弟子们，谁能是对手？伏羲和燧人不能与之相比，其他人更不用提了。所以，不但没有感谢元始天尊和他的弟子，还说出了令人伤心的话，黄帝真的很后悔。
元始天尊也真的觉得自己很惭愧，本以为自己一出马，便可一举定乾坤。结果遇到了孙悟空，不但没有占到便宜，更没有一举定乾坤。元始天尊无奈，只好领着弟子跟着黄帝一齐撤出烈山。
葛二两在帅帐之中分兵派将：“三日之内，四海龙王就要水淹烈