黄帝在烈山留了一少部分军兵守城，其余军士倾巢出动。黄帝胯下金麒麟，腰悬金柄龙蛇剑，率领诸路人马趁着月黑风高夜静悄悄地出发了。
这时在烈山旁的密林之中，埋伏着铁拐李率领的一支军兵，眼看着黄帝的军队从烈山出来了。
黄帝的大队人马悄悄向蚩尤营寨摸去，夜静得很，一点风都没有，天空像墨一样黑，伸手不见五指，只有点点星星在眨眼。大约走了五十里，蚩尤的营寨模模糊糊出现在眼前。黄帝严令道：“悄悄摸上去，不许出声音，谁弄出动静，定斩不饶。”
蚩尤营寨一团漆黑，一点灯光都没有，摸到营寨跟前，一看哨兵林立都像木头一样直挺挺地站着。黄帝突然大吼一声：“冲！”随后军士们呐喊一声，猛冲上去。栅栏被撞翻，军士们蜂拥而入。黄帝胯下金麒麟第一个冲进寨去，大队人马紧随其后。冲进去一看，整个大寨空空如也，那些哨兵都是假的，这才知道上当了。
这时，伏羲、燧人、元始天尊、广成子、云中子、雷震子、太乙、惧留孙、玉鼎、文殊、普贤等仙人从天而降，直捣中军大帐。帐内黑乎乎的，啥也看不清。突然帐内灯火通明，伏羲定睛一看，帐内只有三人，葛二两、猪八戒坐在当中，而孙悟空双手抱胸倒挂在棚顶。葛二两一看伏羲来了，蛤蟆嘴一咧，两只小眼睛变成了两条小细线，酒糟鼻在灯光的映照下闪闪发光，嘿嘿冷笑道：“葛某早已算到你要来，在此等候多时了。”
孙悟空“嗖”的一下从棚顶上跳了下来，道：“俺老孙早已等的不耐烦了。”
猪八戒腆着大肚皮，咧着猪嘴扯嗓子鹦鹉学舌似的喊道：“俺老猪也等的不耐烦了。”
伏羲一看葛二两早有准备，他怎么知道我要来，难道他真的能掐会算？还是我的计划泄密？又一想，管他那么许多，既然来了，能把这三个家伙打死也不枉此行。现在趁着人多力量大，此时不动手更待何时？伏羲一咬牙喊了一声：“上！”舞动八卦神盘便扑了上去。
这时只听号炮一响，营外喊杀之声四起。风伯、雨师、夸父、后羿、四小鬼分别带着自己人马，兜着黄帝军兵的屁股就杀了过来。黄帝已经知道上当，骑着金麒麟，手握金柄龙蛇剑，率领队伍反身杀出来，就在营外与蚩尤军相遇，展开一场混战。
风伯、雨师拦住共工：“共工休走。你等偷营劫寨，早已被我家大将军算到，现已布下天罗地网，就等你来投，若此时投降还来得及，若敢不投降就让你粉身碎骨。”