元始天尊回来了。黄帝前来迎接，见到元始天尊深鞠一躬，带着哭腔说道：“老仙尊驾到，轩辕有礼了。”
元始天尊扶住黄帝，不让黄帝行此大礼。他虽然贵为神仙，但对黄帝格外尊重。元始天尊见黄帝一脸的悲戚，见到他们除了礼节性的仪式以外，毫无喜悦之感。元始天尊知道，桑平丢了，形势非常严峻，黄帝因此心情不好。
看到这一切，元始天尊的心情不但也很糟，而且也很内疚。自从到这以来，不但对黄帝没帮什么大忙，就是自己报仇的事也毫无进展。对孙悟空、葛二两无可奈何，就是对吕洞宾至今也毫发无损。
蚩尤大军一举占领桑平，全军上下为之振奋。蚩尤重奖四小鬼，四小鬼又立了头功。其他将士也得到了嘉奖。这时探马来报：“启禀大王，黄帝退到涿鹿，在涿鹿安营扎寨。”
蚩尤一听大喜，黄帝退到涿鹿了，太好了。但转念又一想不对呀，黄帝这么精明一个人，又有伏羲、燧人辅佐，为什么退到涿鹿这个地方呢？他想不明白。他知道涿鹿这个地方进不能攻，退不能守，就是个死地。但他哪里知道黄帝的心思，黄帝和伏羲也知道这个地方是个死地，但他俩更知道置之死地而后生的道理。在此地与蚩尤作最后的决战，让死地变成生地。
蚩尤似乎已经看到了希望，在涿鹿做最后一战就可以打垮黄帝，就可以一统华夏，登上天子宝座也就顺理成章，神农氏炎帝的天下啊也就到此结束了。我蚩尤的前途一片光明。
于是蚩尤率领葛二两等众将统领数万大军浩浩荡荡来到涿鹿，将黄帝包围。整个营地旌旗招展，士气旺盛。这支大军从蚩尤到军士无不精神振奋，斗志昂扬。
黄帝心情郁闷，他要散散心，出去走一走。出了帅帐，远远望去，蚩尤的营寨旌旗招展，帐篷一座挨着一座，密密麻麻。看着蚩尤的营寨，黄帝长长叹了一口气，他深深地知道自己处在危险境地，在态势上处于劣势，在士气上又不及蚩尤，这可怎么办？态势上不好改变，但是士气上是可以改变的。黄帝急需在士气上打个翻身仗，把士气提振起来。有了士气才好打仗，有了士气才有资本在涿鹿与蚩尤决战。
黄帝回到帅帐对伏羲和燧人说出了自己的想法。伏羲道：“轩辕君所想极是，必须打一仗提振我军士气。”
燧人性子急，说干就干：“我这就去挑战葛二两。”
“慢！”伏羲拦住了燧人，“蚩尤所仰仗者，孙悟空、猪八戒、葛二两也。这三个人正在军中，若想战胜他