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时光流转，岁月变迁，人世在按照毁灭之前的步调演变着。
十二万年一次的王朝更迭依然存在，不该出现的大衍皇朝依然矗立。三元道人说这是小轮回，与天道之大轮回相应，世间本就不该出现永恒存在的事物，永盛不衰的皇朝自然也只是一个美好的空想。
只不过如今的更迭并非人为所致，一切皆气运使然。大衍皇朝便是如此，宇文无忌和沐启明本就是天地间的两朵奇葩，即便没有道衍明相助也绝非池中之物，大衍的出现是偶然也是必然，只是少了道衍明左右，如今的大衍不再如之前那般举世无敌罢了。
世事的变迁乃大势所趋，可少了李初一这个异数，很多事情终究是发生了改变的。
太虚宫依然存在，与沐家并列为大衍的两大豪族，共同辅佐宇文一族统御天下。漠北四宗消失了，取而代之的是大赤商盟，郝家家主郝大力浑然忘记了前世一切，在五个虎子的辅佐下占据了北境大片河山，与大衍皇朝分庭抗礼。
妖族在天门山以西盘踞蛰伏，无论东边的大衍还是西边的鬼族都极为忌惮这尊庞然大物，如无必要绝不轻犯分毫，生怕将这只沉睡的猛兽惊醒。
十万大山仍是穷山恶水，而且名副其实。无论是何种族，但凡犯事流放者均被发配至此，久而久之下这里族类繁多龙蛇混杂，异族通婚者比比皆是，进而诞生出大大小小的匪寨贼营，但因地势和资源等原因成不了气候。
仙冥两界的地域也各有势力林立，但没有伪仙存在。昔日的伪仙统统被打落凡间，不再接受揠苗助长的长生之力，而是认认真真刻苦修行，从真正的修行之门攀登仙路。
仙冥两界仍然存在，但并非原来那般从人界裂分。三元道人以大神通化阴阳两极为仙冥净土供重伤未愈的老怪们休养生息，同时也为人界的顶级修士提供一个更高层次的平台。
有人想要离开，也有人想要留下，三元道人概不强求。想离开的只要立下誓言绝不透漏阴阳扣的讯息便可任意离开，而留下的则在新的仙界与冥界一边养伤，一边教养后辈，为三十六重天培育新血。
阴阳扣不再被当做养伤的避难所，而是当成兵营。三元道人心系三十六重天的安危，一众老仙老怪深受其感，离去者寥寥，大部分还是留下来了的。
仙冥两界掌握着三界的隐秘和真相，人世间自然也有此异类。
三元道人出手，道衍明化道相佐，天地间的因