之国境内的城镇。
先是通过地下黑市交易所拿了一大笔钱，然后楚冠就直接就带着鸣人吃喝玩乐去了。
至于钱是怎么拿的其实火影的地下黑市本来就是黑绝在经营的，不然这家伙又是怎么大肆敛财的呢？
于是楚冠就这么顺理成章的公款吃喝，不仅体验了一下当地的美食，还体验了著名的温泉，当然了，这里也是有混浴设定的，只不过楚冠对人类异性确实没啥兴趣，所以楚冠也是询问了一下鸣人的意见，而鸣人好像还是有些心事，对混浴也提不起兴趣的样子。
楚冠也知道鸣人到底在想什么，于是也是想办法开导或者说忽悠了他很久。
不得不说，鸣人的内心确实还是很温柔善良的，总是惦记着关照他的伊鲁卡老师，还有大筒木手打呃，这里说的是一乐拉面的手打大叔。
不过就算是再怎么阳光的人，内心也不可避免的会有阴暗的一面。
在楚冠以及鸣人体内九喇嘛的联合劝说下，鸣人也逐渐认识到了木叶高层的黑暗，尤其是楚冠这家伙看过原著，那懂的东西真的是太多了，于是干脆将大筒木一族，六道仙人，还有因陀罗与阿修罗的恩怨都跟他说了，再加上一旁的阿布佐证。
鸣人毕竟年龄尚小，哪里又是三个活了不知道多久的老狐狸的对手。
经过了楚冠，阿布，九喇嘛的几番说辞下来，鸣人对这个世界的认知，他的思考方式，各种正直的观念都开始慢慢的受到了影响。
黑化主角的第一步，终于成功了。