全力投入到阅读经典中的慕容龙城，根本就感觉不到时间的流逝。
直到有一天，他在阅读道家经典时，当读到老子中的“绳绳兮不可名，复归于无物，是谓无状之状，无象之象，是谓忽恍！”时，领悟到了一种武学至理。
他凭借这种感悟创造出了一门武功，取名为无相功。
但是，慕容龙城觉得自己对道家理念的感悟还很浅薄，这门武功还远远谈不上完美，所以在前面加了个“小”字，是为小无相功。
为了防止被人识破，他就把这门武功用记账的方式写在了平常使用的一本账簿上。
他在大理居住多年，发现段家一心向佛，根本就没有争雄称霸之心，遂离开大理，辗转间，来到了天山缥缈峰。
他在缥缈峰上，日日研读各家经典，终于有一日，他又从道家典籍庄子中，悟出一门神功，北冥神功。
除此之外，他平时还创出天山六阳掌、天山折梅手等高深功夫，并把自己的心得武功都刻在了石壁上。
可惜的是，对于不老长春功的研究依旧没有太大的进展，但是，他根据自己的理解，创出一门八荒六合唯我独尊功。
慕容龙城觉得可能是自己年纪太大了，不适合练这门武功。
于是，他找了一个根骨奇佳的女娃，在她六岁的时候，开始教她练习八荒六合唯我独尊功。
果然，他发现八荒六合唯我独尊功在这个女娃身上，产生了神奇的作用。
这个女娃便是天山童姥巫行云。
但是不老长春功实在太过深奥，还有很多地方难以通解。
慕容龙城想到了自己的好朋友，那就是少林寺前任掌门灵门大师的师父。
他带着徒弟巫行云来到少林寺，跟灵门大师的师父讨论了三个月，终于把不老长春功领悟入门。
回到缥缈峰后，慕容龙城把天山六阳掌等武功传授给了巫行云，又让她武功有成后控制江湖人士，以便日后成为复国的一大助力。
不久后，慕容龙城再次收了个徒弟，把北冥神功传授了下去，这个二徒弟名为无崖子。
数年后，慕容龙城来到河朔。
他此行的目的是接触党项族人，劝说他们建国，一起对抗大宋。
党项族人见慕容龙城武功高强、知识渊博、神通广大，便奉他为座上宾。
为了取信于党项人，慕容龙城收了一个党项族的小女孩为