襄阳城。
天色刚明，城外鼓角雷鸣，蒙古大军汹涌来攻，襄阳城安抚使吕文德和守城大将督率兵马，守御四门。
郭靖与黄蓉登城望去，只见蒙古兵漫山遍野，不见尽头，蒙古大军曾数次围攻襄阳，但军容之盛，兵力之强，却以这次为最。
幸好郭靖久在蒙古军中，熟知蒙古兵攻城的诸般方略，早已有备，不论敌军如何用弓箭、用垒石、用云梯攻城，守城的宋兵居高临下，一一破解，直战到日落西山，蒙古军已折了数千人马，但兀自前仆后继，奋勇抢攻。
襄阳城中除了精兵数万，尚有数十万百姓，人人知道此城一破，无人得以幸存，因此丁壮之夫固然奋起执戈守城，便是妇孺老弱，也是担土递石，共抗强敌，一时城内城外杀声震天动地，空中羽箭来去，有似飞蝗。
郭靖立如青松，在城头督师，黄蓉站在他的身旁，眼见半边天布满红霞，景色瑰丽无伦，城下敌军飞骑奔驰，狰狞的面目隐隐可见，再看郭靖时见他挺立城头，英风飒飒，心中不由得充满了说不尽的爱慕眷恋之意，他们夫妻相爱，久而弥笃。
而在他们周围，黄药师、一灯大师、渔樵耕读、鲁有脚等江湖名宿尽皆在场，各使绝技，将爬上城墙的蒙古兵打下去，另外，原剧中本该到场的老顽童周伯通不知何故，并未到场，而本不该到场的洪七公与欧阳锋却来了，这下东邪、西毒、南帝、北丐全部到齐。
“蓉儿，芙儿他们还没回来吗？”郭靖突然转头对黄蓉问道。
“还没有，不过算算时间，应该快到了。”
“但愿肖庄主能及时赶到，否则”
便在此时，忽听到城下蒙古兵齐呼：“万岁，万岁，万万岁！”呼声自远而近，如潮水涌至，到后来十余万人齐声高呼，真如天崩地裂一般，但见一根九旄大纛高高举起，铁骑拥卫下青伞黄盖，一彪人马锵锵驰近，正是大汗蒙哥临阵督战。
蒙古官兵见大汗亲至，士气大振，只见红旗招动，城下队伍分向左右，两个万人队冲上来急攻北门，这是大汗的扈驾亲兵，最是神锐之师，又是迄今从未出动过的生力军，人人要在大汗眼前建立功勋，云梯纷纷竖立，蒙古兵将便如蚂蚁般爬向城头。
突然又听得蒙古的传令官大呼：“众官兵听着，大汗有旨，哪一个最先攻登城墙，便封他为襄阳城的城主。”
蒙古兵大声欢呼，军中枭将悍卒个个不顾性命的扑将上来，传令官手执红旗，来回传旨。