山无邪子那里解毒，从此便留在了无邪子身边学艺。
皇帝身中奇毒，隔上一段便会昏迷不醒，他的子嗣除了姬轩外，存活在世的还有二皇子成王。成王自小陪在皇帝身边，这些年又参理朝政，早被视为是为来的皇帝。但不知为何，成王对于大魏江山好像不在乎似得，重用奸佞，胡乱朝纲，大魏江山眼看就要败在他的手中。
皇帝决定招姬轩回京，牵制、约束成王，好让成王悬崖勒马，但成王却认为姬轩是回来与他争夺皇位的，派人沿途截杀。
云州的部分灾民被李之行骗到了运河工地上做工，这其中就有逃亡的于敏与沈昌浩，在于敏生死之际，被陈奇救了下来。于敏因为要带着沈昌浩前往蝴蝶山庄投奔沈昌浩的舅舅欧阳怿，所以伤好之后便急着赶路。
在云州城外的山谷，姬轩中了埋伏，但他们遇到了前往云州与陈奇相会的丁沐汐，在丁沐汐的帮助下，姬轩顺利通过了山谷，丁沐汐不但结识了于敏，还收服了杀手组织的赵越陈。
丁沐汐与陈奇相见，并把于敏与沈昌浩也带到了兴云寺。于敏向众人说出了沈府被天一教围攻的真相。
天一教重出江湖，孟不凡知道事关重大，决定把这个消息传给江湖中的各大门派。孟不凡师徒的行踪被天一教的人发现，被追杀，两人来到了穿云山西霞寺。
朝廷派姬轩出京赈灾，陈奇也遣散了兴云寺的灾民，然后与姬轩会合。
成王并没有放弃对姬轩的暗杀，派人在姬轩赈灾的途中一路截杀，虽然凶险，但由于有陈奇丁沐汐的存在，成王终究没有得手。
姬轩回京想向西霞寺寻求帮助，从而与孟不凡等人相聚西霞寺。天一教围攻西霞寺，既想杀了姬轩，也想趁机削弱西霞寺的实力，但没想到最终功亏一篑，多名高手丧命。
成王派人与西南越氏交好，而越氏也派人到了京城，这其中就有越氏少主越白。越白不喜成王，反倒与姬轩成了好友。越氏长老越昆与成王联手想出掉越白，但没成功。因为越白遇刺，成王与越氏大土司约定春暖花开之际在五龙山会面。
皇帝为了大魏江山，决定立姬轩为太子。成王不甘心就此失去皇位，为了夺取皇位他制定一系列的计划。
越白应大土司之名前去五龙山，陈奇与丁沐汐扮作他的护卫。他们三人路过千鸟山，除掉了陵门少主面无疆。千鸟山的主人无双剑派掌门林进已暗中投靠天一教，他与最信任的师弟赵云霄设计除掉陈奇三人，但没成功，反被陈