北漠国。这里的人不懂筑城，同时又因为游牧为生，逐水草而居，故在聚居之地搭起一顶顶牛皮帐篷。奔狼之原，为北漠国水草最为丰美之地。狼主金乌朱的王帐就位于此处。
远远望去，成千上万座牛皮大帐布满大草原，成群的牛羊骏马悠闲的吃草休憩。
在远离帐篷群的山边，却有一间小草房，隐隐传出阵阵苍凉的歌声。门外站着一名青年，负手而立，神态恭敬。忽然，远处天边飞来一个黑点，转眼即要来到近前，青年抬起右臂，那黑点已然从高空俯冲而下，竟自停在青年抬起的手臂之上。原来是一只黑色羽毛的雄鹰，那鹰儿全身羽毛无一根杂色，油光乌亮，一对鹰眼锐利无比，左右顾盼，自有一股威势。
青年解下绑在鹰腿上的一个金属小筒，又从袖中摸出几块肉干，递与鹰儿，鹰儿接过肉干，飞到一旁吃了起来。
青年向屋内躬身道“师傅”
屋内歌声慢慢止歇。响起一个苍老的声音“枫儿，何事”
叫枫儿的青年回答道“墨羽神鹰传讯来了，想必是少狼主那里有要事”
屋内苍老声音道“拿进来吧”
枫儿这才推门而入，将从神鹰腿上解下的金属小筒双手递上。
只见屋内布置简单到不能再简单，只有一桌一椅一榻。榻上盘坐一个中年人，看年岁也就四十上下，苍老的声音正是从他口中发出。
他接过青年手中金属小筒，左手拇食二指轻捏，也不见他如何动作，那封在小筒口上的一层蜡竟冒出青烟。片刻融化。小筒的盖子波的一声跳了起来。中年人从小筒中取出一卷绢帛，打开看去，片刻，面色微变。对青年道“枫儿，我要去见狼主，你速备十匹快马，去狼主的王帐外等我，云昊传来消息，我要亲自走一趟了”
枫儿躬身应诺。出屋去了。
中年人也离榻起身，出屋向王帐方向走去，也不见他步子如何快法，却是片刻间即已行得远了。
原来，这中年人正是北漠国第一人，黑龙国师。那青年是他收的关门弟子，慕容枫。
这黑龙国师本是中州人士，后不知何故流落到北漠。那年老狼主还在中年，尚未称王，被另外两大部落的联军逼在一处山谷，箭尽粮绝，眼见不敌。老狼主夜晚梦见一只黑龙出世，翻腾盘旋，雷电大作。次日便有一中年单人独骑杀入山谷，一柄长矛刺杀敌军千余骑，大将数十名。老狼主乘势挥军杀出，大败敌人。逼得两大部落俯首称臣。老狼主