长安城外，李世民带着文武大臣在此送别将要离去的玄奘。
只见李世民拉着玄奘的手道：“大师此去路途遥远，务必要小心行事，这马与大师做个脚力，另有仆从二人。还有这紫金钵盂，可供大师沿途化斋之用。”说着，就从一旁的太监手中接过钵盂，递给玄奘，而那两名仆从牵着马站在一旁。
玄奘倒也没有拒绝李世民的好意，当即行礼拜谢，随即接过钵盂，又被仆从拿走。而后，李世民又拿起两杯酒，将其中一杯递给玄奘，却见玄奘面露难色道：“陛下，这酒乃僧侣第一大戒，恕贫僧不敢破戒。”李世民笑道：“无妨，此乃素酒，大师不必担心。”玄奘无奈，只好接过酒杯，准备饮下。却被李世民拦住，玄奘疑惑不解，就见李世民俯身从地上捻起一抹尘土弹入玄奘杯中，语重心长的道：“宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金。”玄奘这才领悟李世民之意，当即感动不已，将杯中之酒一饮而尽。随即拜别李世民，上马离去。
辞别长安之后，玄奘带着两名仆从就一路向西而去。在大唐境内还好，毕竟乃是天子特派的取经人，某种程度上来说也算是钦差一类的了。故而在路过各处城池之时，都受到了各地官府及寺庙的欢迎与接待。过了河州卫，玄奘一行人也算是出了大唐的地界。
不过玄奘却是不知当地情况，只闻得鸡鸣便启程出发，谁知深秋时节四更天便已鸡鸣，但已然准备妥当，玄奘也就无心耽搁。便迎着清霜，看着明月向着远处行去。待走了数十里后，一座山岭出现在眼前，只见其草木茂盛，不见上山之路，玄奘只好下马，带着仆从拨草寻路。只是天色未明，玄奘也怕走错了路，唯恐行差踏错，但就当玄奘小心翼翼之时，忽觉脚下一空，三人便已然落入一大坑之中。
还未等玄奘反应过来，就听得一阵高呼“抓住了，抓住了！”，只见一众凶神恶煞的妖魔鬼怪从山林间跃了出来，围在坑洞周围，几只妖怪跳入坑中将玄奘三人尽皆缚住，一众小妖将三人抬着大呼小叫的朝着山中而去。
入得一处洞府之中，小妖将玄奘扔在地上，只摔得玄奘浑身剧痛，那两名仆从亦是这般。玄奘战战兢兢的抬头看去，就见上首之处坐着一虎首人身的大妖，只见那虎妖恶狠狠的看了玄奘一眼，顿时唬得玄奘低下头去，浑身颤抖起来。就听一小妖上前道：“大王，许久未曾开荤。好不容易有这肉货送上门来，可否让小的们也解解馋。”虎妖闻言哈哈大笑，正要开口吩咐之时。却见一小妖进来禀报道：“启禀大王，熊山君与特处士两位妖王前来拜访。”虎妖闻言，笑道：“这两个憨货，却是听得本王抓了肉货，上门打秋风来了。且将其迎进来。”小