却说玄奘，自悟空走了之后，玄奘虽也有些后悔，但话已出口，却是再无回转的余地，何况你他也不知到何处去寻，便只好自己一个人上路。
一路走来，虽也历经艰险，但在神灵仙佛的暗中保护下，却也是有惊无险，安然度过。只是玄奘不知内情，还以为是佛祖保佑，却是愈发诚信。在半路上，也遇到了观音变化而成的老妪，被其赠予以金箍化作的一定锦帽。原本观音打得主意便是待悟空回来之后，让玄奘哄骗其带上此帽，也好多个克制的手段。但是，不知怎得，这悟空竟是一去不返，眼看着玄奘都要走到鹰愁涧了，观音心中却是急了起来，无奈之下，只好亲往花果山一行，看看到底是个什么情况。
再说悟空这边，被老龙王言语一激，悟空负气而走，却是回了花果山而去。来到近前，便看到当初白渊留下的护山大阵，悟空也是一阵唏嘘，此阵的关隘白渊早已给他讲明。只见悟空运起法力掐诀念咒，这大阵却是自生门户，悟空直接飞了进去。呼吸间，便来到水帘洞外，只见悟空显出身形，当即就有几只猴子看见，却是纷纷大呼起来：“大王回来了，大王回来了。”听得呼声，无数猴子自山林间奔涌而来，却是将悟空团团围住。虽说当年跟随悟空的那批猴子大多逝去，但这些后辈子孙却也都是听着悟空的传说长起来的，对其自是向往不已，如今见得其回来，一众猴儿自是喜不自胜，当即将悟空迎入洞中，捧出美酒，摆上佳肴，自是一场盛宴开始。
待到悟空同众猴儿欢饮过后，却听得一猴子问道：“大王，据白大王所言，你不是随一个和尚取经去了吗，怎得突然回来了？”悟空闻言却是道：“我大哥此前曾来过？”那猴儿道：“嗯，白大王在大王脱困之时曾来一趟，将大王近来之事悉数相告，我等这才知道大王西去取经之事。”闻言，悟空叹了口气道：“大哥着实义重。不错，俺确是随一东土和尚前去取经。只是那和尚不知好歹，不过随手打杀几个歹人，竟是对俺百般指着，最后将俺赶走，故而俺这才回来。”猴儿闻言义愤填膺的道：“既是如此，大王何必理他。我等自在这山中逍遥快活，岂不胜过百倍。”
悟空哈哈大笑道：“是极，是极，正是此理。那和尚不识好人心，何必理他。来来来，孩儿们，把酒拿来，与俺再饮一番。”一众猴子顿时高声欢呼，畅饮不休。
待到观音飞至花果山时，连同悟空在内，一众猴儿俱是酩酊大醉。观音立于空中，看着眼前的阵法，却是从中察觉到了太清一脉的气息，毕竟她也是三清门下出身，对于当初那位大师伯的神通道法自是不会陌生。悟空一身所学，观音自是清楚，毕竟都是他们计划之