东方仙岛和长生不老药。
黑胡子探知到东方仙岛的大致位置，具体位置还需要昊天的八卦罗盘去定位。
昊天不想去东方仙岛，尤其是不想帮助黑胡子实现长生不老，于是他策划了一出叛变的好戏，告诉大家，这艘船不是黑胡子的船。结果黑胡子登场，黑胡子是传说中的，很强的具有魔力的海盗。他可以随意控制船上的绳索。
黑胡子镇压了叛变，并要求和昊天当面谈谈。杰克发动叛乱的另一个目的也是想见他一面。
黑胡子很可怕，但是最近却很胆小，惶恐，因为根据女巫的预言他会在几天内被一个一条腿的人所杀他要找到长生不老药，获得更多的寿命。
爱德华此时奉国王的命令。
他还抓住了昊天的手下李家强，李家强那里有东方仙岛的海图。但是烧掉了海图，爱德华只得留下李家强的性命，让其来指引航向。
同时不列颠当时在海上的死对头大板牙人也在寻找仙岛。
大家都奔着仙岛而去，然而当时只有昊天能确定仙岛的具体位置，其他人只能瞎猫碰死耗子。
黑胡子还打探到，想踏上仙岛需要一个仪式，那就是在美人鱼群居的鱼人岛上，找到两个银杯。装上两杯泉水，其中一杯有人鱼的眼泪。有两个人分别喝下两杯水，喝下带眼泪的那杯的人会被取走灵魂，肉身成为神仙的祭品。
有了祭品才能上仙岛。
传说中，美人鱼聚集在鱼人港。这也正好是往东方仙岛的必经之路。
黑暗的夜里，只要有灯光和歌声，美人鱼就会成群地游来。
结果，几名水手和船上的牧师被当做诱饵放在一艘小船上，他们被迫在宁静的海面上飘荡和歌唱。舒缓的歌声传递出男性的魅力。
昊天从老相好那里得知，美丽的美人鱼到了交配的季节，会乘着男人的歌声而来，把人卷入海里交配，然后把他们当成甜点吃掉。
果然，宁静的海面上冒起了一条美人鱼，她倚着船舷，白瓷的脸庞、水汪汪的眼睛，宛如天使般美丽。
随后，越来越多的美人鱼围拢过来，但当水手想亲吻她们的时候，她们却突然露出了吸血鬼般的尖牙，遇到水手的反抗，她们就拖着长尾从水中凌空跃起，卷着水手跃入大海深处。
场面眼看要失控了，机智的昊天迅速跑向灯塔，引爆了炸药。这招终于暂时驱散了怕火的美人鱼。
黑胡子船上的传教士发现