傅卓来到衢信后，诸县军民大多响应。偏偏元将唆都率兵攻拔了婺州，又进陷衢州，原宰相留梦炎投降了蒙军。唆都派遣军队进击吴浚，吴浚战败而回，翟国秀不战而逃。傅卓也为元蒙兵击败，径去蒙古江西元帅府乞求投降。还有广东经略使徐直谅派遣部将梁雄飞，奉款蒙军。蒙将阿里海涯，授梁雄飞招讨使，管理广东。
自从益王赵昰继立，檄文到广州，只说变计拒梁雄飞，令李性道、黄俊等扼守石门。梁雄飞甘作虎伥，急忙引蒙兵来攻。李性道不战先走，黄俊战败退回。梁雄飞直入广州，全城投降，只有黄俊不降被杀。赣、粤都已经失败，淮东也报说沦亡。
制置使李庭芝与姜才协守扬州，蒙古军队的阿朮屡攻不下。自从临安被陷之后，伯颜迫令太皇太后谢氏，下手诏谕李庭芝投降，诏书很快到了阿朮军前。阿朮使人到城下宣诏，李庭芝登城说道：“我只知道奉诏守城，没有听说过有诏谕降。”
阿朮没法，只好继续进攻，依旧不克。赵显等被虏北去，李庭芝涕泣誓师，散尽家里金帛犒士，令姜才率四万人截击瓜洲，打算夺回两宫。接战到了三时，蒙兵拥着赵显避去。宋军追战至浦子市，遇到阿朮督兵夹击，料知不能取胜，只好退回。阿朮令人招降姜才，姜才慨然说道：“我宁死，肯作降将军吗？”真州苗再成也想出兵夺驾，都不能如愿。
赵显与全太后等来到燕都，祈请使贾余庆已先病死，高应松也绝食而亡。只有吴坚及家铉翁迎谒，伏地流涕，自称奉使无能，不能保存宗社，全太后等人相对唏嘘。赵显进见忽必烈，忽必烈怜他幼弱，封为瀛国公。全太后自愿为尼，蒙古人令她出居正智寺，接着命帝赵显为僧。
赵显当时年仅六岁，后来病终沙漠。太皇太后谢氏，本来留居临安。过了数月，她被蒙兵从宫中押出，北送到了燕都，降封为寿春郡夫人，七年之后，她才死去。福王赵与芮，受封为平原郡公。家铉翁不肯当官，在河间教授弟子。他为雪生谈起宋的兴亡，常常泪下。太皇太后谢氏，没有离开临安的时候，派遣了数个使者去令李庭芝投降。
蒙军包围扬州，两推安抚制置使印应雷暴死，朝廷立即起用李庭芝制置两淮。李庭芝为了能够集中力量应付淮东局势，就请求分配夏贵负责淮西，朝廷同意了他的意见。咸淳十年十二月，蒙军攻破鄂州，度宗诏令天下勤王。李庭芝首先响应，遣兵人卫京师，以激励各地军帅。
德祐元年春，贾似道兵溃于芜湖，沿江诸将官或降或逃，没有一人能够坚