李恒从梅岭袭击广州，凌震、王道夫累战累败，弃城逃去了厓山。张弘范从海路进兵，袭击了漳、潮、惠三州。文天祥召集残兵奔赴循州，驻扎于南岭。黎贵达暗中阴谋投降，被抓住杀了。景炎三年三月，文天祥进驻丽江浦。益王死了，卫王继承王位。文天祥上表自责，请求入朝，没有获准。军中瘟疫又流行，士兵死了几百人。文天祥唯一的一个儿子和他的母亲都死了。
十一月，文天祥进驻潮阳。潮州盗贼陈懿、刘兴多次叛附无常，为潮阳一大祸害。文天祥赶走了陈懿，抓住刘兴，杀了他。文天祥又率部赶赴南岭，邹洬、刘子俊从江西起兵而来，再次攻伐陈懿的党羽，陈懿于是暗中勾结张弘范，帮助、引导蒙军进攻潮阳。文天祥正在五坡岭吃饭，张弘范的军队突然出现，众士兵随从措手不及，都埋头躲在荒草中。文天祥匆忙逃走，被元军千户王惟义抓住。文天祥吞食龙脑，没有死。邹洬自刎颈项，众士兵扶着他至南岭才死。僚属士卒得以从空坑逃脱的人，至此时刘子俊、陈龙复、萧明哲、萧资都死了，杜浒被抓住，忧愤而死。仅有赵孟溁逃脱，张唐、熊桂、吴希奭、陈子全兵败被活捉，都被处死。
文天祥被押至潮阳，见张弘范时，左右官员都命他行跪拜之礼，文天祥没有下拜。张弘范于是以宾客的礼节接见他，同他一起入厓山，要他写信招降张世杰。文天祥说道：“我不能保卫父母，还教别人叛离父母，可以吗？”张弘范多次强迫索要书信，于是，文天祥写了过零丁洋诗给他们。这首诗的尾句是：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”张弘范笑着收藏它。
厓山宋军战败后，蒙军中置酒宴犒军。张弘范对文天祥说道：“丞相的忠心孝义都尽到了，若能改变态度像侍奉宋朝那样侍奉皇上，将不会失去宰相的位置。”文天祥眼泪扑簌簌地说道：“国亡不能救，作为臣子，死有余罪，怎敢怀有二心苟且偷生呢？”张弘范感其仁义，派人护送文天祥到京师。
张世杰烧毁了皇帝临时驻地的集市，将一千多艘大船连结起来做成一个大水寨，以为死守之计。将士多以为非策，张世杰慨然说道：“连年航海，何时得休？不如和他们决一胜负，胜是国家幸福，败就同归于尽好了。”厓山两门对立，北面水浅，船不能进。弘范绕过大洋，转入南面。
张弘范用精锐士卒去攻打张世杰，张世杰却坚不可动。张弘范再用茅茨沃膏，乘风纵火。偏偏张世杰已早有防备，船上都涂了水泥，经火烧而无损。张弘范倒也没法，于是派遣人对宋军说道：“你们