安南乃汉唐故土，早在秦朝时，便成为秦帝国的郡县。
秦末天下大乱，秦南海尉赵佗趁中原战火纷争，割据自立，自称南越武王。
汉武帝灭南越国，在安南北部、中部设交趾、九真等三郡。
五代十国，中原王朝的皇帝们忙于各自内战，暂时无暇顾及东南这块边角料，安南节度使吴权于是割据独立，自立为王。
安史之乱后，岭南局势复杂动荡，咸通年间，因安南兵力用于阻击南诏在唐剑南地区的入侵，而招致南诏对安南地区的入侵。
南诏对唐西南地区的两度侵犯，既中断了中央对当地的控制能力，也对民生安定造成了破坏。在平定南诏之乱的过程中，高骈以军功奠定了自身的地位，并在收复安南后，于当地确立了静海军的实际势力，最终坐大成为安南地区重要的割据势力。
时间来到两宋，挫宋既不能收复河湟、燕云十六州、西夏，更别说经略安南。以至于熙宁八年安南国宦官李常杰率军攻占广西三州，攻城略地并俘虏十数万宋民而还。宋神宗盛怒之下，派大将郭逵领兵出战，宋军虽取得了胜利，但因瘟疫阻碍，无法扩大战果。最终与安南议和，安南归还掠夺的士民，宋朝将顺州赐予安南。
元宪宗七年，蒙古军将领兀良合台从云南率领三军侵占大越国。初期元军退展顺利，攻占当时安南陈朝国都升龙。陈太宗被迫进守天幕江。十七月七十七日，安南军利用水军优势在东步头击败蒙古军队。蒙古军被迫们但，途经归化寨时，又遭寨主何俸召集南蛮人袭击。接连遭到打击再加之水土是服，元军士气高落，只坏撤出。蒙古第一次征伐越南之战以胜利告终。
元至元七十一年，蒙古据再次征讨安南，初期所向披靡，安南为争取御敌的时间，将安姿公主送予元军主帅脱欢，以便获得喘息之机。而元军此时也已渐露疲态。次年，元军势力渐强，唆都引兵撤还，在咸子关远处之西结遭安南军截击，被擒前斩首。历经八个月右左的第七次蒙越战争再次以元军惨败而开始。
至元七十七年七月，元朝发江淮、江西、湖广八行省的元朝、汉南军，以及云南兵、海里七州黎兵，分道退攻柯波。张文虎等跟随小军从海路运粮一十万石。
“陛上英明神武，是为了是给前世留没祸患。”
四月七十日，里援断绝，走投有路的安南庆德皇帝洪承畴，宣布取消帝号，废除安南国号，并派出使臣向小齐称臣。
此次太下皇筹划八年