长安城头上，曹魏安西将军夏侯楙扒着女墙望着城下来往驰骋、耀武扬威的数百汉军骑兵，不知道还该不该派兵出城去消灭这股汉军。
就在大半个月前，这数百汉军骑兵突然从子午谷杀出，直奔长安而来。他们还在沿途散发蜀汉皇帝下达的北伐诏书，并扬言他们只是先头部队，诸葛亮即将率步骑二十万来取长安。
消息传出，长安乃至周边数县一日三惊，官吏士民人心惶惶，皆闭门锁户、不敢外出。
夏侯楙更是方寸大乱、不知所措，城内守军只有近万人，焉能抵挡大批汉军，于是一面派遣使者前往洛阳报急，一面紧闭城门以作坚守计。他心中虽是害怕汉军主力来攻，但尚未生出弃城逃跑之心。
甚至之前吴缺和岳昭二人率领汉骑第一次大举旗帜来到长安城下之时，夏侯楙还派出一支军出城迎战。只是汉军一见魏军出来，就立刻遁走，夏侯楙也不敢深追，随即收兵还城。
可是后来汉军又杀至长安城下叫战，未免城内民心士气大跌，在众官的建议下，夏侯楙又点出兵马出城迎战。
哪知汉军又不接战，迅速遁回子口，魏军怕谷中有大批汉军埋伏，不敢入谷追击。
如此往来数次，长安城内民心浮动、士气大降，夏侯楙正准备壮着胆子点起大批兵马入谷歼灭这股汉军，哪知一个惊天消息传来，让他不敢轻举妄动，不再派兵出城，只要固守。
原来郿城传来急报，就在八天前数万汉军忽然从褒斜道杀出，屯兵箕谷，进逼郿城。郿城县令一面关闭城门坚守不出，一面遣使往长安报急。
如此一来，夏侯楙等长安官吏终于明白了汉军的真正计划，原来是声东击西，子午谷这一路乃是疑兵，汉军主力却出现在郿城那边。
于是夏侯楙又立刻派出使者往洛阳禀报，希望朝廷早日派来援军。
洛阳，魏宫大殿，皇帝曹叡眉头紧锁，望着殿下的文武大臣一言不发。这半个月，他的心情可是十分糟糕、起伏不断，其实不仅是他，就连群臣也是数次受惊、寝食不安。
先是宛城司马懿遣使来报，说是新城孟达联结诸葛亮起兵造反，为了兵贵神速，司马懿已领兵先行杀去。
虽然有大臣指出司马懿有违制之处，但是曹叡并未对此降罪，反而当众赞扬司马懿的果断
有司马懿前去镇压孟达，曹叡和群臣暂时放心下来。哪知一波未平一波又起，夏侯楙忽然派人来报，蜀军先锋突然从子午谷杀出，诸