去擒拿妖猴，不得有误！”玉帝道，太白金星会意，领旨而去。
观世音菩萨闻言，心中松了口气，看来天庭并未反悔，这般就好，这般就好！
宋明接旨，将十万天兵天将交与重新被任命为降魔大元帅的托塔天王‘李靖’，而后回了南天门，面无表情地位列班臣。
听着周边同僚低声私聊，方才明白玉帝已派太白金星前去调显圣二郎真君，显圣二郎真君乃玉帝外甥，为天庭战神，虽是天庭天神，却听调不听宣，不参加朝会，常居住灌洲灌江口，享受下方香火。二郎神昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大，着实在天庭为人所敬畏，不敢对于这位显圣二郎真君有丝毫不敬。
二郎神带着梅山六兄弟——乃康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，以及一千二百草头神，鹰牵犬，搭弩张弓，纵狂风，霎时过了东洋大海，径至花果山。
二郎神不屑地看了一眼天罗地网，极为高昂，也不入营帐，径直在水帘洞外列下阵仗，见那一群猴，齐齐整整，排作个蟠龙阵势；中军里，立一竿旗，上书“齐天大圣”四字。
二郎神心中恼怒，自己被称为‘小圣’，这泼猴有何本事称得起齐天大圣名头，顿时叫阵，水帘洞的小猴连忙进洞禀报，孙悟空昨日败了一阵，心中暗自恼火，他虽然不知礼数，不知情义，但是对于同类却也是珍爱得紧，蟠桃园吃蟠桃，还记得带回花果山给猴子猴孙一同享用蟠桃，昨日却是死伤上万灵猴，这让孙猴子心中憋了一肚子气。
一听是另外仙神，就发誓要击杀这仙神，为昨日惨死的猴子猴孙们报仇。不过孙猴子也是狡猾，为了避免猴子猴孙们惨遭天兵天将们捕杀，特意令猴子们呆在水帘洞，以战阵防守。自己则是出了水帘洞，独自面对十万天兵天将。
孙猴子一出去，就见那二郎神相貌，当真是清奇，打扮得又秀气，只见二郎神仪容清秀貌堂堂，两耳垂肩目有光。头戴三山飞凤帽，身穿一领淡鹅黄。缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃槍。
二人仿佛天生八字不合，说不了两句话就大动干戈，斗了三四百回合不分胜负，二人都想击败对方，于是都使神通，一会儿天地法相，进行生死搏斗。一会儿一个变得麻雀儿，一个以第三只眼观看，以弹弓相射，见射不中后也变作雀鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。孙猴子嗖的一翅飞起，却是变作一只大鹚老，冲天而去。二郎神见了，急抖翎毛，摇身一变，变作一只