易行潜入其中打探，没想到这里竟然是三大邪教之一欢喜宗的老巢，今日来南方道失踪的妙龄少女竟然全是欢喜宗妖僧掳掠至此，目的是为了采集少女元阴修炼邪法。
袁玉堂怒不可歇，当即现身直捣黄龙。
欢喜宗将老巢建于神秘空间，自以为万无一失，根本就想不到有朝一日会有外人进入其中，所有高层主力全部都沉溺在修炼邪法的大自在境界中，竟然被袁玉堂轻易斩杀了十三个真人，两个人仙，留守势力一战全陨。
袁玉堂也趁乱在欢喜宗藏宝阁里找到断刃，同时也觅得旱魃所需的奇草天名精，随后一把火将欢喜宗老巢烧毁，且带着幸存少女逃回人间。
旱魃也遵守承诺，帮袁玉堂重铸断刀，同时留下一个承诺，日后如果袁玉堂遇到无法解决的困难，可来海外无名岛屿寻他，他要远避红尘，参悟天机，争取早日摆脱污秽之躯，证道飞升。
袁玉堂同时招惹了拜妖教与欢喜宗，顿时如同捅了马蜂窝，且魏公公也不愿放过于他，刹那间袁玉堂就成了众矢之的，被各方势力同时围攻。
与此同时，大夏局势崩溃到极致，外有东北狼族入侵，南方蛮族寇边，沿海盗寇掳掠，各地农民起义揭竿而起，军阀混战，中洲大地处处烽火，尸横遍野，宛若末世。
袁玉堂一边斩妖除魔，一边应对联合追杀，沿途认识了不少心怀正义之士与各路义军豪杰，多次化险为夷，实力飞涨。
五年过去了，中洲中央政府彻底崩溃，形成五足鼎立的僵持局势，盗寇占据沿海十一州，蛮族占据南方一道五州，狼族与司徒家族联手割据了北方三道，军阀与义军各种占领一道地界，堂堂正统朝廷政令只剩下两州之地。
各方势力豪杰人物公然称王，建立政权，数年间共有九王一皇，世俗秩序崩溃，妖魔为祸，邪教猖獗，中洲夏民顿时面临亡国灭种之危。
袁玉堂听闻义兄与凶残狼族勾结成奸，鱼肉麾下百姓，曾经忠肝义胆的家臣不是被无辜冤杀就是打下大牢，当即痛心疾首，忍不住亲自前往劝说，怎知当初立心为民，与狼族不共戴天的豪杰司徒杀奴已然被权力腐蚀心智，根本就听不下逆耳之言，数言不合，竟然想对袁玉堂下杀手。彡彡訁凊
袁玉堂心灰意冷，意识到义兄已经无药可救，只能挥泪斩杀义兄，只身逼退狼族大军，解救被囚禁的昔日好友，扶持司徒家有明主之资的司徒救民上位，重整盘踞北方三道的大燕国。
司徒救民不负所望，上台后